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2016年我国电石行业经济运行回顾与展望
发布时间:【2017-02-17】                        阅读:2022 次

2016年是“十三五”开局之年,也是行业调结构、转方式的关键之年,面对产能过剩、资源和能源约束不断强化、安全环保能效要求持续提高的局面,我国电石行业认真贯彻落实党中央、国务院有关调结构、促升级、增效益的文件精神,积极应对经济下行所带来的挑战与压力,克服重重困难和严峻挑战,市场运行和企业生产经营保持了总体稳定。同时,结构调整和转型升级也取得一定成绩,密闭炉比重提升至84%,净化灰处理新工艺及机器人出炉等新技术、新装备的成功应用,进一步巩固了我国电石大国的地位,提高了行业绿色发展的水平。

一、2016年电石行业经济运行情况

回首2016年,电石行业“十三五”开局总体顺利。行业实现了“两个首次”,即产能首次零增长和近年来的首次扭亏为盈。这一年中,电石市场行情较好,虽然上半年电石出厂价格一度跌破2000/吨大关,创近年来新低,但进入三季度以来,随着国家和地方稳增长、降成本系列政策和措施的出台,以及氯碱等下游产业的持续回暖,电石价格开始上涨,企业盈利状况大为改善。但是随着兰炭等原材料价格的上涨,企业生产成本大幅增加,运营状况两级分化。同时,由于产能过剩矛盾依然突出,企业流动资金紧张,行业整体投资意愿不强。

()产能首次出现零增长,产量再创新高。

截止到2016年底,据不完全统计,国内电石生产企业220家,产能达到4500万吨/年,与2010年相比产能几乎翻了一番,但相对于2015年,产能首次出现零增长。据统计,全国电石行业固定资产投资自2013年连续下降,2016年前11个月,电石新、改扩建项目预计固定资产投资20亿元左右,同比下降3.2%。技术装备水平高、节能环保效果显著的密闭式电石炉产能达到3753万吨/年,占总产能的比重提升至84%,内燃式电石炉比重下降至16%,较2015年下降了5个百分点。

初步统计,2016年产量为2730万吨,同比增长3%,开工率为83%(扣除长期停产与半停产1200万吨)。电石月度产量基本上都超过210万吨,除第1-2月份外,其它单月产量均超过去年同期。运行特点:一是集中了40500KVA等大型密闭式电石炉的内蒙古和新疆地区,依靠上下游产业链配套和当地煤价、电价的优势,保持了较高的开工率;二是百万发娱乐、宁夏、新疆等地区全年新投产能力约120万吨,对电石增产形成支撑;三是河南、云南、四川、湖南、湖北等地区上网电价较高,故当地企业开工率普遍较低。

()企业布局日趋合理、规模和集中度不断提高。

近年来,随着国内产业布局的调整,中西部地区丰富的煤炭资源的吸引,全国电石生产重心纷纷向中西部地区转移。“十二五”期间,新疆、内蒙古、百万发娱乐、宁夏、甘肃等5省区新增产能均累计超过100万吨。20165省区电石产能合计超过3300万吨/年,占国内总产能74%以上。

2016年,国内最大的电石生产企业新疆中泰化学集团产能已经达到376万吨/年,占国内总产能的8.3%。同年产量前十位的电石企业共生产电石1298万吨,占国内总产量的47.5%。据统计,2016年产能20万吨及以上的企业有77家,合计产能占全国总产能的78%,2015年提升了6个百分点。

()电石出口略有增长。

据海关数据显示:11月份我国出口电石10872吨,同比增长68.5%,出口均价605美元/;1-11月累计出口电石为13.3万吨,同比增长10.7%。预计全年累计出口电石14万吨左右,有望增长10%以上。电石主要出口印度、巴基斯坦、尼日利亚、韩国、菲律宾等国家。

()电石价格先跌后涨。

20118月以来,国内电石价格持续下降,从2011年最高的4100/吨下跌至2016年中的2200/(到货价,下同),下跌幅度高达41%。部分地区电石出厂价甚至跌破2000/吨,创历史新低。但是,从6月开始,在PVC等下游产品行情持续回暖的带动下,电石价格强劲反弹,到货均价从年初的2400/吨上升到年底的3100元左右/吨,上涨了700/吨左右。以内蒙古乌盟地区为例,年底电石出厂价格达到2750-2800/吨,比年初回升了600/吨,涨幅30%,比去年同期也高出150/吨,涨幅6.1%。

形成电石价格上涨的主因:一是环保督察组深入西北主要电石产区检查,部分环保不达标的电石企业被迫停产,同时,宁夏、内蒙古地区石灰石矿山的限采,对电石产量也造成很大影响;二是PVC行业从第二季度以来价格回升较为明显,涨价2000-3000/吨,带动了电石价格上涨;三是电石用原材料价格及运输成本涨势强劲,兰炭较年初累计上涨400/吨,石灰石上涨100/吨,吨运输成本上调70-80元,导致吨电石成本直接增加500-600元,还不包括安全、环保等费用的增长。

()地区间、企业间经济运行分化明显。

2014年以来,连续两年电石全行业均处于亏损状态,特别是去年企业生存状况尤为艰难。2016年上半年,我国电石行业整体仍处于亏损,但自6月底价格触底反弹后,企业经营状况才有所改善,行业经营状况明显好转,全年行业整体效益呈保本或微利状态。协会监测的60(产量占总产量78.5%)大型企业中,50家处于盈利,5家保本,5家亏损,总利润14.83亿元,比去年同期增加10.96亿元。内蒙古、新疆、百万发娱乐及宁夏等地区自我配套完善且具有资源优势的企业均处于盈利状态,而像河南、湖南、湖北、云南、四川等地区无资源优势的企业80%以上均处于停产与半停产状态,基本上处于亏损边缘。这主要是由于各地区原材料及电力价格差异较大,造成不同地区、不同企业盈利状况两极分化严重。当前虽然电石行业整体运行平稳,但是面对产能严重过剩、下游PVC行业价格下调、原材料成本居高不下等因素,电石行业面临着较大的风险与压力。

与此同时,行业继续积极推进淘汰落后产能工作。2016年,累计淘汰或转产电石企业35家,合计80台电石炉252万吨。2011-2016年累计淘汰或转产862.9万吨,合计电石炉327台涉及183家企业。

二、存在的主要问题

一是企业生产成本过高。虽然从今年5月份以来,部分省()实行大用户直供电及多边交易电价,电价下降明显,但是随之而来的便是兰炭等其它原材料以及道路运输费用的上调,再加上企业的融资困难、环保成本居高不下,无上下游配套的电石企业的利润几乎被瓦解,基本处于亏损边缘。

二是产能过剩矛盾依然突出。据不完全统计,截止2016年底,国内停产与半停产的企业涉及100家,约200台电石炉,合计产能约1200万吨,分别占国内总电石炉台数的26.3%26.6%。预计2016年全年行业整体开工率只有61%,比2015年提高2个百分点。据统计,虽然密闭炉的比重近年来不断提升,截止到2016年底已达到84%。但内燃式电石炉仍要达到700多万吨,今后加快产业结构升级及化解过剩产能,电石行业依然面临着较大的压力。

三是下游产品结构单一,过度依赖PVC。虽然近年来我国电石行业在拓宽下游应用领域方面取得了一定的成绩,酸酸乙烯、石灰氮及BDO产品扩能积极,但是受近年来宏观经济下行的影响,在产能过剩的情况下,其应用领域开拓比较困难,导致产量增长有限,难以对电石需求形成有力支撑。2016年,酸酸乙烯产量增加了约15.7万吨,对电石需求量增加了1.7%;BDO对电石需求增加了40万吨左右。行业消费多元化虽有进展,但变化不大,近80%的电石消费仍落在PVC产品上,导致电石市场完全依赖PVC的市场,保持着一损俱损、一荣俱荣的局面。截止2016年底,据氯碱协会统计,我国在产聚氯乙烯生产企业75家,总产能达到2326万吨/年,其中电石法产能1851万吨,约占79.5%,1-11月产量1521万吨。产能主要分布在内蒙古、新疆、山东、天津、百万发娱乐和河南六省份,产能合计占总产能的63%。

近年来我国电石法PVC市场因受原油价格大跌及需求低迷的影响,PVC价格一直处于低位运行。虽然从2016年下半年开始,价格连续上涨,从年内最低的4765/吨上涨至最高的7985/(电石法到货价格),吨涨幅超3200元。但好景不长,从11月中旬又开始急剧下跌,吨PVC降幅达到1700元,PVC企业也应对不及。

三、2017年展望

2017年是实施“十三五”规划的重要之年,也是深化供给侧结构性改革的关键之年。电石行业将紧紧抓住创新驱动发展理念,坚持以提高发展质量和经济效益为中心,坚持稳中求进的总基调,坚持推进供给侧结构性改革,共同推动电石行业平稳可持续发展,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

()有利因素

一是“一带一路”战略为电石企业走出国门带来历史性机遇。印度、巴基斯坦、越南、哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家人口众多,石化百万发娱乐产品需求潜力巨大,但配套设施落后,产能增长有较大空间。随着相关战略部署的持续推进,更多企业将走出国门,到海外投资兴业。目前,印度、越南等国都有发展电石的需求,为电石企业“走出去”创造了历史性机遇。

二是下游石灰氮将助推酸性土壤改良,但仍需过程。研究和实践表明,石灰氮具有改良和遏制土壤酸化,显著提高土壤PH值的功效,还能减少镉污染,防治血吸虫,杀灭钉螺,具有增产等作用。据专家预测全国每年约需1000万吨的石灰氮,石灰氮已列为2014年主推的“消毒技术”。随着石灰氮应用技术的不断创新和成本的不断下降,再加上国家相关优惠政策扶持,石灰氮作为土壤消毒的用途将会在农业领域中大规模应用,届时石灰氮对电石市场需求将形成有力支撑,按石灰氮增产1000万吨计算,则会形成800万吨新的电石需求。

三是PVC行业持续开展供给侧结构性改革,有望增加电石需求。据了解,占电石消费量80%PVC行业在积极开展供给侧改革,创新市场消费,现已成功开发PVC建筑模板,该模板以优异的性能和使用周期长的优点有望在建筑行业替代传统木材模板,若能成功替代30%的市场,就将带来1000万吨的PVC需求量,从而拉动电石消费增加1400万吨,大大促进电石行业扭转产能严重过剩的局面。

()不利因素

一是资源、能源约束进一步增强。作为基础百万发娱乐原料,生产工艺的特殊性决定了电石产品能耗较高、二氧化碳排放强度大。生产1吨电石,工艺电耗约3200度,另外还要消耗600公斤炭材和约2吨石灰石。当前,我国正处于工业化、城镇化快速发展的关键时期,资源消耗强度持续加大,能源供求矛盾日益紧张。煤炭、石灰石资源绝非“取之不尽、用之不竭”,比如国内石灰石已探明储量500多亿吨,有开发价值的优质资源少之又少。2016年随着环保督察风暴的开始,大部分地区的石灰石开始限采,多数电石企业不得不采购劣质石灰石。

二是国际石油价格持续低位运行。虽然2016年国际石油处于低位盘整,小幅上涨态势,从最低的不到30美元/桶上涨至年底的55美元/桶,但据有关机构预测,进入2017上半年国际油价均价仍会维持在55-60美元/桶,涨幅不是很大,依然会促使乙烯法PVC成本走低,从而削弱电石法PVC的竞争能力。另外,履行国际汞削减公约,也对电石法聚氯乙烯的生存与发展提出严峻考验,从而增加了电石行业可持续发展的不确定性。

三是环保压力持续加大。2016年“环保风暴”从7月份开始一直持续到年底,整治力度史上前所未有。今后,国家环保部表态将进一步加大督察力度,同时随着《电石工业污染物排放标准》的出台,电石企业的环保成本必将大幅增长。

()影响行业的法规、政策和标准

1.国务院出台《关于发布政府核准的投资项目目录(2016年本)》的通知,明确规定坚决遏制电石产业等产能盲目的扩张。

2.《电石单位产品能源消耗限额(修订版)》于2016101日正式执行,电炉电耗、综合能耗准入值调整为3080千瓦时/吨和0.823吨标准煤/吨。

3.《电石工业污染物排放标准》预计年内正式发布。《标准》对重点污染物排放指标均提出严格要求,企业环保成本将大幅增长。

4.《电石生产安全技术规程》将于2017年正式实施,对电石原材料制备、生产过程控制、各工序操作岗位、成品破碎、包装和运输、劳动防护用品等工序均提出严格的安全技术指标,在保障电石行业安全生产的同时,也会增加企业安全成本。

以上政策及标准的出台,在一定程度上将抑制电石产能的无序扩张,促使安全环保不达标和不具备竞争力的电石装置退出。短期来看会增加企业的安全环保成本,长期来看,有利于电石行业绿色转型、向绿色、低碳、安全发展。

总结:电石投资热降温明显,产能增速将持续放缓,但由于产能基数大,过剩局面短期内无法改变。电石市场需求量和消费结构不会发生大的变化,电石产量将保持小幅增长或基本持平。总体来看,行业投资、生产、消费将逐步回归理性,进入微增长的新时期。企业间的分化与差距也将持续拉大,上下游一体化的企业成本优势明显,市场地位将进一步得到巩固。

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